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2022年中国高压锅炉管行业发展现状及发展趋势

  • 发布时间:2022-10-08
  • 发布者: zonghai
  • 来源: 本站 燃气蒸汽发生器/真空热水锅炉
  • 阅读量:85

河北纵海超低氮燃气真空冷凝热水锅炉2022年10月8日讯,2022年中国高压锅炉管行业发展现状及发展趋势


一、无缝钢管主要特点对比


按照生产方式及工艺的不同,钢管产品可以分类为无缝钢管和焊接钢管。高压锅炉管是锅炉管的一种,属于无缝钢管类别。无缝钢管按制管材质(即钢种)可分为合金钢无缝钢管、不锈钢无缝钢管和碳钢无缝钢管。三种不同材质的无缝钢管主要特点对比情况如下:


三种不同材质无缝钢管主要特点对比

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资料来源:公开资料整理


二、煤电机组相关政策文件


国家发展改革委、国家能源局2021年10月29日发布印发的《全国煤电机组改造升级实施方案》要求:1)对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组:应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源。2)对按照特定要求新建的煤电机组:除特定需求外,新建煤电机组原则上采用超超临界,其供电煤耗须低于270克标准煤/千瓦时。


煤电机组相关政策文件

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资料来源:公开资料整理


三、中国高压锅炉管行业发展现状分析


1、全社会用电量情况


高压锅炉管的主要消费对象为新建火力发电锅炉制造,占总消费量的85%,其次为火力发电站四大管道的安装与维修用管,占总消费量约10%。因此高压锅炉管需求与新增火力发电机组,以及已有火力发电机组维修更换等技改需求均相关。根据国家统计局数据,2021年全社会用电量达83128亿千瓦时,同比增长10.3%,截至2022上半年我国全社会用电量为41000亿千瓦时,同比增长2.9%。


2010-2022年H1全社会用电量及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


近年来我国火力发电量整体呈上升态势,2021年我国火力发电量为58059亿千瓦时,同比增长8.4%,而在需求转弱叠加2022年来水偏丰的背景下,截至2022上半年我国火力发电量为27276.8亿千瓦时,同比下降3.5%。


2010-2022年H1国内火力发电量及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


2、发电量结构依然以火电为主


受“双碳”政策和新能源技术推动,国内清洁的水电、风电和核电等可再生能源发电量占比逐年提升,2021年底已分别达14.6%、8.1%、5.0%,但火电仍然是国内最主要的电力来源。


2010-2022年H1我国发电量结构情况



资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


从2021年我国发电量结构来看,其中火力发电占比超70%,水力发电量占比15%,风力发电量占比8%,核能发电量占比5%,其他发电量占比1%。


2021年我国发电量结构情况(单位:%)



资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


3、无缝钢管产量


经过多年的发展,目前我国已经成为世界上最大的无缝钢管生产国。根据国家统计局数据统计,2020年我国无缝钢管产量为2787.68万吨,同比下降0.38%,截至2021年我国无缝钢管产量约为2550万吨。


2011-2021年我国无缝钢管产量及增速


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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


4、小口径锅炉管需求量


近年来我国低效锅炉逐步淘汰,高效锅炉用管需求提升,而高效燃煤锅炉对小口径管的性能提出了更高的要求。据统计,2021年我国小口径锅炉管需求量为52万吨,预计2022-2025年国内小口径高压锅炉管需求量或分别为70、108、106和104万吨。


2021-2025年我国小口径锅炉管需求量及增速

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资料来源:公开资料整理


5、高压锅炉管进出口情况


随着国内制造业水平的大幅度提升、设备的更新配套改造和生产技术的扩散,绝大多数无缝钢管企业都能生产高压锅炉管、市场陷入了白热化的竞争状态,甚至过去依赖进口的大规格厚壁锅炉管也出现了严重过剩,高压锅炉管正逐步进入“微利”时代。自2010年起我国已经成为高压锅炉管的净出口国。2021年国内锅炉管出口15.2万吨,进口3.5万吨,净出口量自2016-2020年以来持续扩大,2021年受钢铁出口退税政策取消影响,净出口数量由20年的14.5万吨收窄至11.7万吨。据统计,截至2022年1-7月我国高压锅炉管进口量为1.71万吨,同比下降7.07%,出口量为10.86万吨,同比增长27.07%。


2017-2022年7月我国高压锅炉管进出口数量

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理


尽管我国自2010年起已经成为高压锅炉管的净出口国,但出口的大多数为低钢级、技术含量较低的钢管,技术含量高的高级钢反而依赖国外进口,这体现在国内进出口的高压锅炉管吨钢管价差可达2~4倍。以2021年为例,据统计,2021年我国进口锅炉管单价达6334美元/吨,而出口单价仅为2002美元/吨,仅相当于进口单价的32%。截至2022年1-7月我国进口锅炉管单价为8163美元/吨,出口单价为2060美元/吨,进口单价接近出口单价的4倍,说明国内高端钢对国外依赖程度仍较高。


2017-2022年7月我国高压锅炉管进出口均价

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理


四、中国高压锅炉管行业竞争格局分析


1、整体市场格局


我国能源设备类无缝钢管的行业竞争格局总体较为有序,按照具体应用领域来分,主要分为电站锅炉与石油炼化,竞争情况如下:


能源设备类无缝钢管各领域竞争格局

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高压锅炉管发展趋势


节能减排和环保要求促使超临界、超超临界等高效锅炉将不断替代现有传统低效锅炉。超超临界发电技术是目前国际上最先进燃煤发电技术,是火力发电机组实现环保、高效发电最有效的途径。据统计,1000MW级超超临界火电机组SO2、NOx和PM(颗粒物)排放强度较亚临界火电机组分别下降15%、15%、23%,因此超临界、超超临界火电机组成为火力发电的发展方向。

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低氮真空热水锅炉

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