2022年中国高压锅炉管行业发展现状及发展趋势

河北纵海超低氮燃气真空冷凝热水锅炉2022年10月8日讯，2022年中国高压锅炉管行业发展现状及发展趋势

一、无缝钢管主要特点对比

按照生产方式及工艺的不同，钢管产品可以分类为无缝钢管和焊接钢管。高压锅炉管是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。无缝钢管按制管材质（即钢种）可分为合金钢无缝钢管、不锈钢无缝钢管和碳钢无缝钢管。三种不同材质的无缝钢管主要特点对比情况如下：

三种不同材质无缝钢管主要特点对比

资料来源：公开资料整理

二、煤电机组相关政策文件

国家发展改革委、国家能源局2021年10月29日发布印发的《全国煤电机组改造升级实施方案》要求：1）对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组：应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。2）对按照特定要求新建的煤电机组：除特定需求外，新建煤电机组原则上采用超超临界，其供电煤耗须低于270克标准煤/千瓦时。

煤电机组相关政策文件

资料来源：公开资料整理

三、中国高压锅炉管行业发展现状分析

1、全社会用电量情况

高压锅炉管的主要消费对象为新建火力发电锅炉制造，占总消费量的85%，其次为火力发电站四大管道的安装与维修用管，占总消费量约10%。因此高压锅炉管需求与新增火力发电机组，以及已有火力发电机组维修更换等技改需求均相关。根据国家统计局数据，2021年全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长10.3%，截至2022上半年我国全社会用电量为41000亿千瓦时，同比增长2.9%。

2010-2022年H1全社会用电量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

近年来我国火力发电量整体呈上升态势，2021年我国火力发电量为58059亿千瓦时，同比增长8.4%，而在需求转弱叠加2022年来水偏丰的背景下，截至2022上半年我国火力发电量为27276.8亿千瓦时，同比下降3.5%。

2010-2022年H1国内火力发电量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、发电量结构依然以火电为主

受“双碳”政策和新能源技术推动，国内清洁的水电、风电和核电等可再生能源发电量占比逐年提升，2021年底已分别达14.6%、8.1%、5.0%，但火电仍然是国内最主要的电力来源。

2010-2022年H1我国发电量结构情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从2021年我国发电量结构来看，其中火力发电占比超70%，水力发电量占比15%，风力发电量占比8%，核能发电量占比5%，其他发电量占比1%。

2021年我国发电量结构情况（单位：%）

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、无缝钢管产量

经过多年的发展，目前我国已经成为世界上最大的无缝钢管生产国。根据国家统计局数据统计，2020年我国无缝钢管产量为2787.68万吨，同比下降0.38%，截至2021年我国无缝钢管产量约为2550万吨。

2011-2021年我国无缝钢管产量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

4、小口径锅炉管需求量

近年来我国低效锅炉逐步淘汰，高效锅炉用管需求提升，而高效燃煤锅炉对小口径管的性能提出了更高的要求。据统计，2021年我国小口径锅炉管需求量为52万吨，预计2022-2025年国内小口径高压锅炉管需求量或分别为70、108、106和104万吨。

2021-2025年我国小口径锅炉管需求量及增速

资料来源：公开资料整理

5、高压锅炉管进出口情况

随着国内制造业水平的大幅度提升、设备的更新配套改造和生产技术的扩散，绝大多数无缝钢管企业都能生产高压锅炉管、市场陷入了白热化的竞争状态，甚至过去依赖进口的大规格厚壁锅炉管也出现了严重过剩，高压锅炉管正逐步进入“微利”时代。自2010年起我国已经成为高压锅炉管的净出口国。2021年国内锅炉管出口15.2万吨，进口3.5万吨，净出口量自2016-2020年以来持续扩大，2021年受钢铁出口退税政策取消影响，净出口数量由20年的14.5万吨收窄至11.7万吨。据统计，截至2022年1-7月我国高压锅炉管进口量为1.71万吨，同比下降7.07%，出口量为10.86万吨，同比增长27.07%。

2017-2022年7月我国高压锅炉管进出口数量

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

尽管我国自2010年起已经成为高压锅炉管的净出口国，但出口的大多数为低钢级、技术含量较低的钢管，技术含量高的高级钢反而依赖国外进口，这体现在国内进出口的高压锅炉管吨钢管价差可达2~4倍。以2021年为例，据统计，2021年我国进口锅炉管单价达6334美元/吨，而出口单价仅为2002美元/吨，仅相当于进口单价的32%。截至2022年1-7月我国进口锅炉管单价为8163美元/吨，出口单价为2060美元/吨，进口单价接近出口单价的4倍，说明国内高端钢对国外依赖程度仍较高。

2017-2022年7月我国高压锅炉管进出口均价

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、中国高压锅炉管行业竞争格局分析

1、整体市场格局

我国能源设备类无缝钢管的行业竞争格局总体较为有序，按照具体应用领域来分，主要分为电站锅炉与石油炼化，竞争情况如下：

能源设备类无缝钢管各领域竞争格局

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高压锅炉管发展趋势

节能减排和环保要求促使超临界、超超临界等高效锅炉将不断替代现有传统低效锅炉。超超临界发电技术是目前国际上最先进燃煤发电技术，是火力发电机组实现环保、高效发电最有效的途径。据统计，1000MW级超超临界火电机组SO2、NOx和PM（颗粒物）排放强度较亚临界火电机组分别下降15%、15%、23%，因此超临界、超超临界火电机组成为火力发电的发展方向。